承銷人忙什麼|如何給客戶寫出一份優秀的備忘錄(Memo)
投行專案推進過程中,總是有很多很多的事項需要溝通討論,牽扯各家中介機構、公司等各方;就某些具體又重要複雜的問題,免不了要給客戶進行詳細分析或是作為會議溝通檔案,一般都是以備忘錄的形式;剛開始覺得不習慣,現在覺得是一個非常好的形式,比PPT實在多了,聽說🇺🇸某廠開始使用Word檔而不是PPT進行會議。
一般來說,備忘錄需要包括五個部分:
內容目錄
開頭介紹
習慣性將分析的結論和公司情況進行總結,在一開始給客戶一個決定性的結論✅✅✅。我們長官常說:得先給客戶一個明確的答案,這件事情我們分析了之後是否能夠解決、以什麼方式解決,執行的要點等是什麼。
公司具體情況
已知的客觀情況說明,真實、準確、完整的掌握細節、事實,把問題核心關注點對應的事實情況進行描述。
有些事項企業,對自己情況也比較模糊,需要中介機構將他們的情況調查說明清楚。
案例檢索
把市面上的案例在合適的範圍內進行檢索挑選,選取5-10個相似案例進行簡單對比分析。
典型案例分析
對已有的案例中,最具有代表性、參考價值的案例進行詳細分析。
通過分析,得出解決這個問題的具體框架是如何的,邏輯是什麼,溝通了什麼部門,需要怎麼執行推進。
這個其實就要基於自己對於案例的理解,去總結出一個框架。
重要的地方可以用加粗、底線、標黃底✅等形式提醒客戶注意。
法律法規分析
這個就是對於問題相關的法律法規進行索引,可以採用表格等方式進行展示,避免引用大段法條,照搬羅列。因為客戶其實也不想看,沒時間看。
重要的點同上進行加粗、底線、標黃底索引。
時間節點前後的法律法規,或者不同部門的檔案,進行交叉比對說明。
建議總結
基於上述分析,得出概括全面精簡表述的結論。
分享給初級剛進職場的新朋友,感覺挺實用的;)