承銷新人提交報告前自行檢查重點❗️❗️❗️

投行入門提交作業自行檢查指南！強烈建議收藏❗️❗️🫠

投行基層老人苦口婆心說n次的關鍵💧

承銷新人進行Word作業之後，在給長官交作業前，可以自行檢查，降低錯誤率。

✅格式

段落格式、標題格式、行間距、字體、表格格式、邊框樣式、粗細，都要注意。

✅目錄更新

是只更新頁碼還是整個更新，務必確認。注意有時候更新後，可能會有一些頁碼顯示錯誤問題，記得目錄從頭到尾看一遍。

✅頁首頁尾是否一致

頁首與頁尾格式是否統一，不要讓讀者感受到有兩個世界。

✅尾頁簽名頁檢查

有些文件屬名是發行人、有些是承辦組、有些是券商名、有些則需要直接打上年月、請注意差別所在。

✅關鍵字檢查

直接檢索關鍵字進行確認，舉例：

1. ”股份有限公司”和“有限公司”
2. 有些文件的表述是“本公司”、有些是“該公司”、“截至本評估報告/本說明/本查核意見”
3. 更新後，交叉比對評估報告期間是否都更新到“X月底”

✅全部檔案的一致性

有時候主文見的一個表格修改或數位修改，涉及多個檔案的連鎖更新，記得都要統一更新。

✅檔案名稱

如果用A案件的範本改的檔案，注意最後修改檔案名；經自己修改過後在檔案名尾巴加上version標記。

✅回復批註

有時候給新人追蹤修訂之後，雖然都改了，但是不會去回復追蹤修訂。有些追蹤修訂是提問，不回復還是得截圖另外私下討論；注意回復追蹤修訂時，修改完後統一從頭到尾檢查是不是每一條追蹤修訂都有回復了。

✅Version check

不要搞錯了版本。不要出現雙方在不同的版本上討論的情況。

✅完稿版/修訂版

如果已經確定版本無誤，在發送寄出之前，記得檢查是否全部都是完稿版了哦。

由於每次新進同事都要苦口婆心說一遍，希望大家都能早早養成良好習慣，成為更棒的承銷打工人🫠