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由「初次申請上櫃用公開說明書」帶你看懂第一名O2O廠牌《91APP》的軟實力

(6741)91APP-KY 於109/11/27正式向櫃買中心送件申請股票櫃檯買賣。

 

91APP不是一般電商平台公司,而是整合「零售軟體雲服務」與「數據驅動的電商服務」的全新型態公司,所有核心系統皆由內部自行開發完成,並於2015年4月推出「購物官網十行動購物APP」跨裝置雙開店服務,配合近年來零售業銷售型態已逐漸由「多通路零售」轉換為「全通路零售」的零售思維,加上91APP目前已發展成熟之獨家APP產生器,可將商家商品資料(圖檔、價格、產品介紹等),一次上傳及進行版面設計,完成APP及WEB官網通用介面。

公司介紹

91APP為一零售品牌提供獨立電商所需的相關零售軟體雲(SaaS Software-as-a-Service),輔以「數據x電商」加值服務,是結合電商及虛實融合OMO (Online-Merge-Offline)新零售的領導服務商。

產業概況

台灣網路使用情形分析

根據財團法人台灣網路資訊中心TWNIC「2019年台灣網路報告」,整體網路使用現況包含個人與家户上網率,個人上網率分為曾經上網、行動上網、無線區域網路上網率。從目前台灣發展的現況觀之,可發現該研究電訪近半年12歲以上個人上網率達到88.8%,推估有1,881萬人次,行動上網率達到85.2%、推估約有1,806萬人次。

此外,依據國家發展委員會「2019年個人家户數位機會調查報告」從個人可使用的資訊設備來看,在可複選的情形下,全台接觸過網路的12歲以上民眾中(即所謂網路族),2019年度持有智慧型手機、桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、電視、智慧型穿戴裝置及智慧家電之比率均較2018年度增加。

若從網路使用時間長短來看,最常使用智慧型手機上網的網路族比率也由2018年的75.3%增至2019年的77.4%,最常使用筆記型電腦的網路族則由5.2%减少為4.0%,而使用桌上型電腦、平板電腦等其他上網載具之比率則無明顯變化。

再從行動上網經驗來看,網路族曾使用任一項行動設備上網的比率由2010年度的53.0%逐年攀升至2019年度之97.9%,以12歲以上民眾為分母,台灣曾使用行動上網的比率由2010年度的37.6%攀升為2019年度之84.4%。綜上資料顯示,使用者透過行動裝置上網已成為目前之主流

台灣電子購物業市場分析

依據經濟部統計處所公布之數據,2016〜2019年度電子購物業營業額皆呈逐期成長趨勢,2020年前三季營業額1,710億元更為歷年同期新高,年增率為16.6%電子購物業係指從事以網際網路、電視、廣播、電話等電子媒介或郵購方式零售商品之行業,其中以網路購物比重最大,且隨網路科技不斷發展,帶動民眾消費習慣轉變,電子購物業2019年營業額達2,078億元,迭創歷年新高,年增9.7%。近8年平均每年成長8.3%,優於整體零售業之14%,估整體零售業比重由 2012年度之33%增至2019年度之5.4%,顯見國人消費管道的改變,推升了網購市場快速成長,並預期在業者積極優化行動購物介面、提供多元支付工具及跨業合作下,可望持續推升電子購物熱潮。

2018年度台灣零售業市場之商品銷售管道,超過9成以實體店面銷售為主,惟較2017年度减少13%,而透過電子商務銷售者估6.9%,較2017年提高1.2%,依業別觀察,其他非店面零售業因屬性特殊,其銷售管道以採取電子商務平台者估69.1%最高,利用電視購物台者估8.3%,透過直銷或傳銷者估11.9%,均明顯高於其他業別,其餘業別均以實體店面銷售為主。觀察各業別電子商務發展,其中家庭器具及用品零售業、資通訊家電設備零售業,因業者積極布局拓展,電子商務比重分別較2017年增加3.2%及3.1%,其他非店面零售業則因行動購物持續提升商品齊全度,並強化物流服務,較2017年增加1.1%。

零售業有34.6%業者有透過電子商務進行銷售,以從事5年〜未滿10年者估比達32%最高,3年〜未滿5年者估24.1%次之,1年~未3年者估22.0%居第三。就行業別觀察,其他非店面零售業有73.1%的業者透過電子商務進行銷售;布疋及服飾品零售業則逾5成。

電子商務市場發展與沿革

零售產業每十年約略會發生一次大趨勢的轉變,2000年以前是以純實體零售為主的時代,2000年以後則進入電子商務時代。電子商務20多年來的發展歷程,大致可歸納分為1.0到3.0三個階段。電商1.0階段,始於90年代末期,網際網路剛開始發展,上網裝置以辦公室或居家個人電腦PC為主,電子商務初期興起以C2C商業模式為主,線上支付機制相對較不成熟,發展至2000年代晚期才逐漸開始發展B2C商業模式。

2000年代晚期首支iPhone問世,智慧型手機開始快速崛起,配合3G/4G電信網路的普及化,網際網路由「家庭PC」快速擴展至以「個人/手機」為單位。同時間網路購物的各種金物流機制發展更趨成熟,加上社群媒體初期發展的網路流量紅利助攻,使得電商的線上交易金額/頻次皆巨幅快速增長!提供方便好用的行動購物APP電商平台業者因此大受歡迎,消費者享受不受時空限制的較佳購物體驗,2010年後可算是電商2.0時期,也是B2C電商平台業者的輝煌時期!

到了2010年代晚期,消費者的行為模式逐漸開始發生改變,網路流量紅利也逐漸消失,純虛擬線上的流量成本節節高漲,零售品牌除了依循過往將商品上架至各大電商平台外,也不得不開始重視自有品牌電商與忠誠會員的經營。於是DC(Direct-To-Consumer)的營銷模式也開始受到零售品牌重視,這種直接面對消費者的模式,不僅帶給消費者更好的體驗,强化品牌與消費者間之黏著度外;還能透過OMO虛實融合後取得全景數據,理解終端消費者行為的全貌,甚至可利用大數據分析或AI人工智慧科技處理後快速調整,藉以優化經營成效。這種因應全通路(Omni-Channel)環境而開始發展,以零售品牌為中心的D2C模式,強調虛實融合運營,可說是最新一代的電商 3.0!

多數零售品牌至今已深刻體認到數位轉型的重要,不僅重視消費者感受,關心線上線下一致的良好消費體驗外,也致力於品牌企業內部實體虛擬的融合運營。同時間零售品牌也開始重視品牌自有會員的經營,運用大數據及AI人工智慧等新科技工具,能更深度解析全通路全景數據(Panoramic Data)與商業智慧(Business Intelligence),從而即時作出有效的商業決策與應對行動。

電子商務市場的新趨勢

從O20虛實整合到OMO虚實融合

阿里巴巴創辦人馬雲曾於2019年發表的演說中提到「純電商的時代將過去,無論是純電商或是傳統實體零售業,兩者都必須朝向O2O發展」「O2O」最初原意指的是「Online to Offline 從線上延伸到線下,O2O是在網路上面找尋消費者,再導引進入實體商店中,是創造客流量的一種方式,藉線上廣告曝光、行銷活動誘發購買行為,將線上消費者帶至線下實體商店消費;之後行動裝置崛起,消費者可透過在線下實際體驗後,利用智慧型手機作為接起線上的橋樑,用QRcode或搜尋、連結等方式回到各電商平台購買,形成「Offline to Online」模式。後來在市場上,將這種線上線下導流模式,普遍稱之為「O2O虚實整合」。時至今日,O2O仍為滾動銷售循環的方法之一。然而行動裝置日益普及,實體客群流失,顧客進店不見得買,反而線上比價後才購買,人潮越來越分散、分眾,O2O雖能帶動人流,但卻無法針對不同消費者提供貼近個人化的銷售服務,做到真正的精準溝通。

瞄準「精準營銷」如何與「對的對象」溝通「對的事情」「以人為核心」的概念開始備受市場重視。但由於互聯網與數位科技迭代的腳步從未停下近年來無論在消費生活或商業運用上對線上與線下之間相互倚賴與滲透更深企業迎戰新市場的策略方法更衍伸出一種新樣態、新模式叫做「OMO虛實融合」。要能收集每個消費者背後龐大的消費行為數據零售品牌企業則必需跟著消費者的足跡,朝向「OMO虛實融合」,以人為核心去佈建全通路經營(Omni Channel)與銷售服務環境,累積更多消費數據,才能做到更加精準的分析與溝通,掌握圈粉策略。

對於零售來說必需涵蓋「Online Merge Offline」及「Offline Merge Online」未來整體零售環境將隨著5G世代來臨更加提升AI的加入讓真實世界數據化與營銷各方面自動化、銷售預測等不再難事加上行動支付成為常態網網相連交易更加即時、容易。流量從PC端移轉分散至Mobile端以人為核心的線上線下全通路經營將成為獲取流量的主力來源。

從多通路零售到全通路零售

Omni-Channnel Retail(全通路零售)在美國零售業中已是主流思維,台灣大多數的零售業者會在PChom商店街、momo購物網、Yahoo超級商城上開店,也都擁有自己的品牌官方網站,甚至少數業者擁有品牌APP,但若只停留在這個階段,還不能算是全通路,僅能稱作是Multi-Channlail(多通路零售),然多通路之間彼此若有緊密的整合,不管是在訊息的傳遞、會員的資料、會員在多通路上的行為等,彼此並非獨立運行,那這就是所謂的全通路,簡單來說就是能從C2B(Customer to Business)的角度出發,讓會員在不同的通路上,皆能享有更完美的購物經驗。

以往商家於PChome商店街、momo購物網、Yahoo 超級商城等平台開店時,雖然不用煩惱後台系統的開發與維運,僅需要顧好產品,就能便利的於網路上販售,但最為珍貴的會員資料卻是商家無法拿到的,若品牌能夠擁有自己的官網、APP、實體門市,且彼此的系統能夠互相串接,會員資料、互動行為等皆能夠於多通路間流通,除了能讓客人的消費經驗滿意度增加外,更能讓品牌清楚瞭解會員的樣貌,經由系統的會員分析後,擬定新的行銷活動,再不斷的測試優化每一次的行銷活動,創造更亮眼的營收,所以,經營會員、擁有會員的全貌、多通路間整合才是核心。

對於實體零售來說,目前行動購物APP是一個能借助線下資源優勢,橋接進入虛擬線上的唯一最佳工具,因此APP成為未來虛實融合新零售運營的一個必要關鍵工具,更是91APP自創立以來即擁有與同業最明顯差異的主要服務產品,且91APP在2015年度即研發打造「購物官網+APP+門市」前端銷售機制,並推出「全通路商務雲」(Omni-Commerce Cloud)中的O2O解決方案;2017年更推出「全通路行銷雲」(Omni-Marketing Cloud)中的OmiCRM解決方案,協助品牌零售業者發展全通路會員經營,而品牌零售業者在經營會員的同時,有了對的載具來經營對的消費者,藉由推播通知,導入會員流量,有了流量再加上是熟客,業績就會有一定的基本盤。

公司特色

  • 100%自主研發,長時期累積的高技術門檻
    91APP擁有超過200名產品及技術工程相關人員,每年持續投入招募更多更優秀的軟體工程人才,加上其他各種專業職能團隊,共計436人,是目前國內獨立開發及商業運營SaS軟體雲的最大團隊。所有核心系統皆由內部從無到有自行開發完成,並申請中或已取得多項重要專利,其中包括已取得專利的APP生成器(APP Generator),更是快速生成數千個獨立品牌行動購物APP的關鍵技術。
  • 專為零售而生,可彈性疊加融合運用的三大零售軟體雲
    91APP針對新零售所開發的三大軟體雲:「商務雲」「行銷雲」及「虚實融合雲」除了採用新一代雲運算技術架構,利用最新AI或數據智能工具外,更重要難得的是將零售業實務上的應用場景、運營流程、管理重點等,也都考量融入系統設計之中。三個軟體雲,皆由91APP內部產品研發團隊獨立開發完成。零售品牌可以單獨使用處理電子商務交易的「商務雲」,也可在商務雲的基礎上,彈性選擇透過「行銷雲」的智能數據分析,得到會員經營或營銷活動的優化建議,再透過「商務雲」調整執行方向後,結果再快速反饋回「行銷雲」再分析;透過類似不斷快速數據分析、優化調整的正向循環,得以利用科學數據有效的協助提升營運成果。而「虛實融合雲」則再進階打通虛實通路,取得全景數據(Panramic Data),加入「行銷雲」並反饋至「商務雲」,三雲間可融合協作,不斷正向循環。
  • 「零售軟體雲」與「數據x電商」服務結合,發揮最大綜效
    多數軟體系統商/服務商只著眼於軟體銷售的成交,不太在乎銷售後的使用成效。但只單純賣「工具」給零售品牌,而不提供電商運營know-how或經驗團隊協助,對於初進入電商或新零售領域的業者來說,要快速看到成效的難度很高。91APP有別於一般技術解決方案提供商,不僅擁有關鍵軟體技術能力,更具備豐富的電商運營經驗,可以一站式提供品牌所需要的各項資源與服務。加上擁有全景數據的主場優勢,透過數據驅動的電商服務引導,可讓專業的軟體得以發揮出更顯著的成效。
  • 「OMO」虛實融合與行動購物「APP」
    新零售虛實融合OMO是91APP近2年率先提出的重點產業趨勢方向,更提供完整軟體方案及實務配套作法,對於實體零售數位轉型尤其重要。其中,行動購物APP是橋接實體與虛擬通路的重要工具,一方面借用線下長期累積客戶資源優勢,一方面協助從虛擬線上導引人流至實體店面,實體電商終於因此得以展開。更棒的是,這個行動購物APP是數位行銷流量成本高漲時代中,零售品牌最重要的「自有流量池」,不需依賴其它社群媒體平台,即可匯聚大量忠實用戶,近乎零成本與用戶重複溝通服務。因此行動購物APP成為新零售與虛實融合OMO的關鍵,更是91APP自創立以來,與同業明顯差異且難以複製的重點。
  • 智能數據的力量
    經營傳統實體通路店面與虛擬通路電商,最大的差異在於數位足跡與數據的收集與分析。當線上線下全通路的數據打通後,91APP協助品牌一窺全景數據的奧祕,其中包括線上線下各通路的商店營運交易、會員、活動及用戶行為等數據。進而利用最新大數據及AI人工智慧工具,分析萃取出商業智慧(Business Intlligenc),協助零售品牌以科學化數據作為即時商業決策的依據。

主要銷售客戶

原先舊有內容為109/11/27 91APP-KY初次上傳之初次申請上櫃用公開說明書之內文,元大證券基於維護91APP與進銷貨對象之商業秘密,已於109/12/03更新公開說明書中股票初次上櫃推薦證券商評估報告(稿本)內有關進銷貨代碼內容,並於109/12/03重新上傳初次申請上櫃用公開說明書內容。

暫定承銷價格

新台幣58元

※本文章為公開說明書之整理,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險※